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Lombard Odier

Intègration de processus humains et automatiques avec Bonita pour améliorer l'efficacité

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Lombard Odier est un groupe indépendant de gestion de capital investissement privé. Ils sont spécialisés dans la gestion individualisée de biens et d'actifs pour les clients privés et institutionnels.

Fondée en 1796, elle est au service de ses clients depuis sept générations et a été renforcée à travers 40 crises financières. Aujourd'hui, elle gère plus de 287 milliards de francs suisses de fonds de clients en Suisse, en Europe, en Asie/Pacifique et en Amérique (chiffres communiqués fin 2019).

Contexte de la mise en œuvre

Lombard Odier dispose d'une plateforme bancaire mondiale développée en interne. Elle est utilisée par de multiples "clients", c'est-à-dire à la fois des clients privés et des partenaires externes.

Il existe un certain nombre d'actions qui sont effectuées de manière routinière, telles que :

  • Fermeture du compte
  • Crédit
  • Informations financières standard

Aujourd'hui, des obligations de vérification prélable imposent à l'entreprise de connaître un client avant de nouer une relation. Le premier processus développé sur la plateforme Bonita a été le processus de création clients.

Objectifs du projet Bonita

Les objectifs généraux du projet d'automatisation étaient les suivants :

  • Transition vers un processus sans papier
  • Gestion combinée de tâches humaines et automatiques
  • Forte collaboration entre les différents acteurs au cours du processus

 

Défis techniques et opérationnels

L'un des défis rencontrés lors de la mise en œuvre du projet était la nécessité de mettre en œuvre rapidement un projet complexe, avec une intégration au CRM Lombard Odier existant.

Prochaines étapes

Parmi les autres processus qui seront automatisés par Lombard Odier figurent des processus organisationnels tels que :

  • Changement de circonstances ou de données client
  • Révision périodique
  • Processus garantissant la conformité avec les règlements de la MiFID II

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