Société internationale de gestion d'actifs
Digitalisation du provisionnement et de la gestion des comptes à gestion séparée (seuil d’investissement de 250 000 $) pour accélérer la disponibilité des services financiers.
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Secteur financier
Ce leader mondial de la gestion de patrimoine possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Avec ses sociétés affiliées, l’entreprise offre aux particuliers et aux institutions une vaste palette de stratégies d’investissement et de solutions de gestion de patrimoine. Grâce à l’excellence de ses prestations, aux innovations et aux rendements attractifs dans des conditions de marché diverses, cette entreprise est devenue le gestionnaire d’investissement privilégié d’un grand nombre d’investisseurs avisés.
A propos du projet Bonita
L’entreprise garantit à ses clients des prestations et un service de qualité ainsi que des produits à valeur ajoutée dans une large gamme de types d’investissements et de canaux de distribution. Le processus métier d’ajout de nouveaux comptes est complexe et chronophage en raison de la croissance récente et de l’augmentation des exigences réglementaires en matière d’audit et de transparence.
Cenotech, partenaire de Bonitasoft, a aidé l’entreprise à rationaliser son processus actuel de création de comptes et à se préparer aux futures implémentations stratégiques.
Les défis et les objectifs du projet
En raison d’une récente hausse de la croissance et d’une augmentation constante des exigences réglementaires, cette entreprise avait besoin de rationaliser son processus actuel de création de comptes. Ses objectifs étaient les suivants :
- Réduire le taux d’erreurs
- Améliorer l’évolutivité
- Garantir la transparence
Dans un contexte de croissance rapide et de changement des réglementations nécessitant des audits et de la transparence, le processus manuel de création de nouveaux comptes était devenu de plus en plus complexe et chronophage.
- Le processus complet de création de comptes implique près d’une dizaine d’équipes et presque autant de systèmes.
- Ce sont des opérations importantes impliquant plusieurs fonctions et organisations qui nécessitent une grande visibilité pour la hiérarchie.
Les bénéfices du projet
L’entreprise possède maintenant l’orchestration et la transparence nécessaires pour surveiller des centaines de nouveaux comptes.
Tout est géré et surveillé à partir d’un tableau de bord qui répond aux besoins des utilisateurs et des dirigeants.
Les collaborateurs de l’entreprise ont plus de temps pour se consacrer à des scénarios toujours plus compliqués, pour améliorer en continu la satisfaction client.
Bonita prend en charge les processus des services financiers
Le succès de ce premier cas d’utilisation apportera certainement de nombreuses opportunités au sein de l’entreprise.
L’entreprise souhaite maintenant numériser ses processus de documentation.
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Parlons-en |
Cenotech - Partenaire-conseil
Cenotech Solutions est un groupe d’experts-conseils spécialisé dans la technologie des services financiers aidant les gestionnaires de patrimoine et les sociétés de gestion d’actifs à mettre en place une automatisation de bout en bout et à relever les défis techniques et opérationnels.
Ses consultants possèdent les connaissances métiers nécessaires et la pratique d’outils technologiques pour améliorer les flux de travail et la communication dans les processus métiers complexes. Cenotech accompagne ses clients dans la création d’environnements opérationnels optimisés.
"Alors que la croissance de l’entreprise se poursuit, la flexibilité de la plateforme Bonita lui permet de s’adapter à tout moment, de réduire les cycles de développement et de faire progresser l’activité."
Michael Lauritzen - Cenotech Solutions
"Les clients ne veulent pas attendre plus longtemps que nécessaire pour commencer les investissements prévus. Réduire le temps nécessaire pour qu’un compte soit prêt à investir est capital pour améliorer l’expérience client."
Responsable de la technologie d’investissement, Société internationale de gestion d'actifs